La piattaforma che rende la consulenza quotidiana.
La maggior parte dei consulenti ti manda un PDF ogni tanto. Con Inverto il tuo piano, il tuo portafoglio e il tuo consulente sono nella stessa app, aggiornati ogni giorno.
La consulenza vive in un'app, non in un faldone.
Tutto il patrimonio, in una vista
Conti, investimenti, immobili, debiti, liquidità: un quadro unico e aggiornato, non dieci home banking da rincorrere.
Analisi vera del portafoglio
Costi reali (TER), esposizioni geografiche e settoriali, rischio, backtest: la stessa analitica che usa il tuo consulente.
Piano e raccomandazioni firmate
Ogni raccomandazione è personalizzata, verificata per adeguatezza MiFID e approvata dal consulente. Niente automatismi ciechi.
Il consulente in tasca
Chat diretta con il tuo consulente e videochiamate prenotabili in app, con inviti e promemoria automatici.
Cosa trovi dentro
Patrimonio completo
Conti, investimenti, immobili, debiti, entrate e spese: il quadro unico che nessun home banking ti dà.
Analisi del portafoglio
Costi reali (TER), esposizione geografica e settoriale, valute, rischio e andamento storico dei tuoi strumenti.
Piano e raccomandazioni
Il piano costruito dal consulente vive in app: obiettivi, allocazione target, raccomandazioni firmate e ribilanciamenti da approvare.
Profilo MiFID integrato
Questionario di profilazione conforme MiFID II direttamente in app: il tuo profilo di rischio è la base verificabile di ogni consiglio.
Chat col consulente
Un canale diretto e conservato a norma: fai domande, allega documenti, ricevi risposte con i tempi garantiti dal tuo piano.
Videochiamate prenotabili
Prenoti le consulenze dall'app negli orari disponibili: invito e link alla videochiamata arrivano in automatico.
Scanner del portafoglio
Fotografi l'estratto titoli della tua banca e l'app lo digitalizza: il punto di partenza dell'analisi, senza inserimenti manuali.
Confronto fondi pensione
Comparatore dei fondi pensione su dati ufficiali COVIP: costi, rendimenti e simulazione del montante.
L'app è riservata ai clienti Inverto ed è inclusa in tutti i piani, con 14 giorni di prova gratuita alla registrazione.
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